“宝万之争”万科一方打出新牌。近日,万科公告筹划资产重组,万科A、H股停牌。在停牌前夕,宝能系、安邦保险轮番抢筹万科股票。截至12月24日,宝能系持股占比高达24.26%,稳坐万科第一大股东宝座。
一位券商人士分析称,从重组进展看,万科一方选择了通过定增来提高自身或一致行动人的持股比例,同时稀释宝能系持股比例,以稳固对万科的控制权。“目前看万科管理层应该是没有那么多资金自己参与定增股份的认购,应该会拉拢认同自己一方的资金参与。”
万科否认交易对手是华润置地
昨日,有媒体报道,万科潜在的交易对手为原第一大股东华润集团旗下的华润置地。华润置地有限公司是华润集团旗下的地产业务平台,在香港上市。在昨日的公告中,万科表示近期外界对万科重大资产重组的交易对手等有较多传言,万科称对交易对手方的猜测均与实际情况不符。
此外万科表示,万科还在与其他潜在对手方谈判协商,万科股票将继续停牌。
万科方如想控股尚需69亿
根据万科公司章程,任何一方持有万科30%表决权股份,便能成为控股股东。握有6.18%万科股份的安邦保险表态支持万科后,万科原大股东华润、万科管理层(盈安合伙)、安邦等万科方持股合计达到27.37%,离30%的持股仅一步之遥。
以万科方持股27.37%计算,万科只需增发4.16亿股,便能将自身或一致行动人的持股份额提升至30%。宝能系持股则将被稀释至23.38%。按照证监会相关办法规定,上市公司定增发行价需以股票停牌前20个交易日加权股价的90%定价,以此计算万科定增发行价应在16.71元左右,增发4.16亿股则需69.51亿元的认购资金。
这只是理论层面的,宝能持有超过20%的股份,对万科来说仍是个不小的威胁。目前摆在万科定增重组路上最大的“拦路虎”则为股东大会。根据上市公司重大资产重组办法及万科公司章程,定向增发方案需要股东大会2/3以上股东同意通过方可实施。而万科近半股权仍掌握在机构投资者及散户手中。